亦乐付 信用卡新闻 先买后付不香了?这家信用支付巨头融资受困在裁员

先买后付不香了?这家信用支付巨头融资受困在裁员

与去年同期的456亿美元相比,先买后付独角兽Klarna估值缩水了三分之二。

撰文 | 里奥

出品 | 支付百科 x 消费金融频道

先买后付(BNPL)是一种短期融资方式,一般不会向用户收取费用,允许消费者现在购买未来还款的方式。BNPL 也被称为“销售点分期贷款”,如今正成为一种越来越受欢迎的付款方式,覆盖线上下线全场景。

 

01

估值缩水三分之二

号称欧洲估值最高的金融科技公司, BNPL (先买后付)独角兽Klarna 正遇钱荒,正在进行新一轮融资磋商,金额可能会在5亿美元以上,投前估值约150亿美元。

这与去年同期的456亿美元的估值,缩水了三分之二。

Klarna此次5亿美元融资若磋商成功,仅是上轮融资目标的一半。什么情况,全球金融科技最受追捧的BNPL怎么不香了?

Klarna成立于2005年,主要提供 BNPL(先买后付)服务,与传统信用卡竞争。目前拥有1.47亿全球用户、40万零售商户,在中国也有分支机构。其业务遍布20个国家和地区,全球拥有9000万活跃用户,每天其平台上交易次数达200万次。

一般情况下,用户在Klarna合作合作商户处进行消费,可进行0利息0手续费的分期服务,一本是分期4期支付,首先付25%的首付款,其余账单金额通过3期完成,两周进行偿付一期。 

出现逾期后,一般是在逾期超过10天时进行邮件提醒,然后再进行催收。Klarna会向客户收取最高7美元的逾期费,但逾期费不超过订单价值的25%。

Klarna也为用户提供6-36个月的消费分期服务,该服务融资方为美国犹他州的工业银行Webbank,后者也是LendingClub的主要合作银行。Klarna提供的6个月以上的分期日利率为0.05477%,折合APR为19.99%。

用户首次逾期会被收取25美元的逾期费,6个月内再次逾期会被收取35美元逾期费,但逾期费用不超过客户每期的最低还款额。

Klarna还与部分商家合作,推出了收货后30天付款服务。消费者线上购物,收到商品后,可以先试穿或试用,满意后30天内付款即可,不满意可在30天内退货,期间不收取任何费用。

Klarna的收入主要来源有三大方面:向商家收取的交易费用、向用户收取交易费用、向用户收取的利息。

其主要资金成本也有三大方面:

1.资本成本,即用于发行信贷所需的资金;

2.收款成本,即处理信用卡和银行转账的成本;

3.违约成本,即坏账,Klarna 为商户提供坏账保险。

疫情期间,大量消费者支出转向在线平台,先买后付以欧美为起点迅速拓展至世界各地。与分期付款不同,先买后付不需要信用卡,与传统金融完全隔离,通过购买时的即时信用来为消费者分期。提供先买后付服务的科技公司们简化了传统的信贷审批流程,赋予了消费者更强的购买力。

Klarna也被称为 ” 海外版花呗 “。凭借先买后付金融服务,Klarna快速成长,在全球各市场扩张业务。

Klarna在2020年时获得蚂蚁金服投资,持有约不到1%的股份,Klarna在2021年在中国开设了办公室。据悉,Klarna在中国已经和Shein、Cider、PatPat、AliExpress 速卖通、华为、一加、安克创新等品牌达成合作。

针对中国市场,中国区负责人Tom Xiong此前在接受采访时表示:想要做成全球最厉害的互联网金融电商公司,应该学习中国市场。在这里我们要有一个足够大的团队服务跨境电商行业,同时投资一些中国出海的项目。因为已经有了自己的平台,我们想打造电商闭环。

 

02

亏损扩大,大幅度裁员

尽管公司全球业务拓展迅速,但在上一个财年,Klarna 的经营亏损从 16.2 亿瑞典克朗扩大到 65.8 亿瑞典克朗(约7亿美元)。2022年第一季度财报显示,Klarna收入达到了36亿克朗,虽然同比增加了20%,但亏损更多,达到25亿克朗,同比增加了220%。

面对困境,Klarna一方面寻求筹集新的资金,另一方面Klarna选择加强成本控制,选择裁员。

上月底 Klarna 宣布裁员10%,该公司在全球约有7000 名员工,这也意味着将有约700名员工被选中。

即便如此,创始人席米亚柯斯基对未来还是充满信心的。他说:“我们的长期战略是不变的。大家可能会认为我很天真,但我对未来是有信心的,我认为我们有很好的条件。我们和其他那些一直巨额亏损的科技公司是不一样的。很多人已经忘了我们在2018年之前都一直是一个盈利的公司,我们连续盈利了14年。我还曾经带领公司成功的走出了金融危机。”

另外,席米亚柯斯基还保证Klarna不会退出任何一个已经进入的市场,即使是美国这样目前亏损非常严重的国家。

此前市场曾多次传出,Klarna将启动上市。但Klarna均予以否认,表示公司不急于上市。

Klarna 的竞争对手、纳斯达克上市公司 Affirm 今年股价下跌了75%,市值仅剩72亿美元。

这几位标杆平台过山车式的经历,也给国内做BNPL业务的公司敲响了警钟。

虽然说先买后付的模式依旧受到消费者追捧,一些传统贷方也相继推出同类产品,比如英国 Barclays 银行和日本金融巨头 PayPay 等。国内的有拍拍贷的KOO钱包、乐信的买鸭、西瓜分期等。

该领域正在面临更多监管审查,去年英国政府表示将开始监管先买后付产品以保护消费者。国内监管也越来越重视信贷产品与支付产品的链接。

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